Hvordan beregne årlig avkastning i Excel?

Når det gjelder finansiell analyse, er det avgjørende å beregne årlig avkastning i Excel. Å vite hvordan du beregner årlig avkastning kan hjelpe deg med å ta bedre beslutninger om investeringene dine og til og med måle ytelsen til en portefølje. I denne artikkelen viser vi deg trinn for trinn hvordan du beregner årlig avkastning i Excel. Vi viser deg også hvordan du bruker denne beregningen til å ta informerte beslutninger om investeringene dine. Med denne kunnskapen vil du kunne måle og spore investeringenes ytelse over tid og få mest mulig ut av pengene dine.

For å beregne årlig avkastning i Excel, start med å skrive inn investeringens startverdi, sluttverdi og holdeperiode i regnearket. For å beregne avkastningen deler du sluttverdien med startverdien, trekk fra én og multipliser med 100. Deretter, for å annualisere avkastningen, dividerer du avkastningen med beholdningsperioden i år og multipliserer med 12.

• Skriv inn investeringens startverdi, sluttverdi og oppbevaringsperiode i et regneark.
• Del sluttverdien med startverdien, trekk fra én, og gang deretter med 100.
• Del avkastningen på beholdningsperioden i år og gang med 12.

Hva er årlig avkastning?

Annualisert avkastning er et mål på en investerings ytelse over en bestemt tidsperiode. Det er avkastningen som en investor ville ha tjent hvis investeringen ble holdt i ett år. Annualisert avkastning er vanligvis uttrykt i prosent. Det er en nyttig beregning for investorer å enkelt sammenligne ytelsen til ulike investeringer og identifisere de mest lønnsomme.

Den årlige avkastningsberegningen tar hensyn til en rekke faktorer, inkludert frekvensen av utbytte, utbytteavkastningen og totalavkastningen fra kapitalgevinster eller -tap. Formelen for beregning av årlig avkastning varierer avhengig av type investering og tidsperioden som måles.

Hvordan beregne årlig avkastning i Excel?

Beregning av annualisert avkastning i Excel kan gjøres ved å bruke XIRR-funksjonen eller ved å bruke RRI-funksjonen. XIRR-funksjonen beregner internrenten for en serie med periodiske kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske. RRI-funksjonen beregner internrenten for en serie med periodiske kontantstrømmer som er periodiske.

Bruke XIRR-funksjonen

XIRR-funksjonen er et kraftig verktøy for å beregne internrenten for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske. For å beregne annualisert avkastning ved å bruke XIRR-funksjonen, bør kontantstrømmene legges inn i funksjonen som en matrise. Funksjonen vil da returnere internrenten for kontantstrømmene.

For eksempel, hvis en investor hadde en investering på 00 og kontantstrømmene for investeringen i løpet av perioden var 0, 0, 0 og 0, vil XIRR-formelen være:

=XIRR(A1:A4;B1:B4)

Der A1:A4 er matrisen av kontantstrømmer og B1:B4 er matrisen av datoer.

Bruke RRI-funksjonen

RRI-funksjonen er et nyttig verktøy for å beregne internrenten for en serie periodiske kontantstrømmer. For å beregne annualisert avkastning ved hjelp av RRI-funksjonen, bør kontantstrømmene legges inn i funksjonen som en matrise. Funksjonen vil da returnere internrenten for kontantstrømmene.

For eksempel, hvis en investor hadde en investering på 00 og kontantstrømmene for investeringen i løpet av perioden var 0, 0, 0 og 0, vil RRI-formelen være:

=RRI(A1:A4;B1:B4)

Der A1:A4 er matrisen av kontantstrømmer og B1:B4 er matrisen av datoer.

Beregning av årlig avkastning

Når internrenten er beregnet, kan den annualiserte avkastningen beregnes ved å multiplisere avkastningen med antall år i investeringsperioden. For eksempel, hvis avkastningen for en 3-års periode er 5 %, vil den årlige avkastningen være 15 %.

Annualisert avkastning kan også beregnes ved å ta det geometriske gjennomsnittet av avkastningen over investeringsperioden. For eksempel, hvis avkastningen for 3-årsperioden er 5 %, 10 % og 15 %, vil det geometriske gjennomsnittet være 10 % og den årlige avkastningen vil være 10 %.

Konklusjon

Å beregne annualisert avkastning i Excel er en relativt enkel prosess. XIRR- og RRI-funksjonene er begge nyttige verktøy for å beregne internrenten for en serie med periodiske eller ikke-periodiske kontantstrømmer. Når internrenten er beregnet, kan den annualiserte avkastningen beregnes ved å multiplisere avkastningen med antall år i investeringsperioden eller ved å ta det geometriske gjennomsnittet av avkastningen over investeringsperioden.

Få ofte stilte spørsmål

1. Hva er en årlig avkastning?

En annualisert avkastning er en beregning som brukes til å måle avkastningen av en investering over en tidsperiode, uttrykt som en prosentandel av den totale investeringen. Den tar hensyn til effekten av sammensetning, som kan utgjøre en stor forskjell for ytelsen til en investering over tid. Det er vanligvis uttrykt som en årlig prosentsats (APR).

2. Hvordan kan Annualisert avkastning beregnes i Excel?

Annualisert avkastning kan beregnes i Excel ved bruk av XIRR-funksjonen. XIRR er en finansiell funksjon som beregner internrenten for en serie periodiske kontantstrømmer. Den tar hensyn til tidsverdien av penger, noe som betyr at kontantstrømmer i nåtiden er mer verdifulle enn kontantstrømmer i fremtiden.

3. Hvilke data er nødvendig for å beregne årlig avkastning i Excel?

For å beregne den årlige avkastningen i Excel med XIRR-funksjonen, må du oppgi to deler av data: kontantstrømverdiene og datoene knyttet til hver kontantstrøm. Kontantstrømverdiene bør inkludere både positive og negative tall, da XIRR-funksjonen er utformet for å beregne internrenten for en serie periodiske kontantstrømmer, uavhengig av om de er inn- eller utstrømmer.

4. Hva er syntaksen til XIRR-funksjonen?

Syntaksen til XIRR-funksjonen er som følger: XIRR (verdier, datoer, ). Verdiparameteren er et celleområde som inneholder kontantstrømmene, datoparameteren er et celleområde som inneholder de tilsvarende datoene for hver kontantstrøm, og den valgfrie gjetteparameteren er den estimerte interne avkastningen.

du har et kontrollsenter

5. Hva er resultatet av XIRR-funksjonen?

Resultatet av XIRR-funksjonen er internrenten for den gitte serien med kontantstrømmer. Internrenten er uttrykt i prosent, og er den årlige avkastningen av investeringen over den angitte tidsperioden.

6. Hvordan brukes den årlige avkastningen?

Annualisert avkastning er en nyttig beregning for å evaluere ytelsen til en investering over tid. Det brukes ofte til å sammenligne ulike investeringer, for å vurdere ytelsen til en investering over tid, og for å ta beslutninger om når du skal kjøpe eller selge. Den kan også brukes som en målestokk for å måle ytelsen til en investeringsportefølje.

Avslutningsvis kan det være en krevende oppgave å beregne årlig avkastning i Excel, men med riktig kunnskap og veiledning kan det gjøres raskt og nøyaktig. Ved å bruke formlene som er gitt, kan du enkelt beregne den årlige avkastningen av en investering, slik at du kan ta informerte beslutninger om din økonomiske fremtid. Med dette uvurderlige verktøyet til din disposisjon, kan du sikre din økonomiske suksess.